[保険事業部]勧誘方針

損害保険および生命保険の募集代理店である弊社は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づく以下の勧誘方針を定め、これに則り損害保険および生命保険の販売・勧誘を行います。

①金融商品の販売・勧誘に際して、各種法令等を遵守し、適正な販売・勧誘に努めます。

  • 販売・勧誘に際して、保険業法、金融商品の販売に関する法律、消費者契約法その他の各種関係法令等を遵守します。
  • 保険契約の内容およびご契約に関する重要事項については「ご契約のしおり・約款」「重要事項説明書」等の書面の交付により説明を行い、お客様が十分に理解された上でご契約いただくよう努めます。

②お客様にとって最適な商品をご提案します。

  • お客様の金融商品に関する知識、購入経験、購入目的、財産状況、その他金融商品の特性に応じた必要な事項を総合的に勘案し、お客様のご意向と実情に沿った金融商品の説明および提供に努めます。
  • 市場リスクを伴う投資性商品については、お客様の投資経験、投資目的、資力等を勘案し、商品内容やリスク内容等の適切な説明に努めます。

③販売・勧誘の際はお客様にご迷惑をおかけしません。

  • 販売・勧誘活動においては、お客様にご迷惑をおかけする時間帯や場所、方法では行いません。
  • お客様に対して常に節度ある態度で接し、威圧的な販売・勧誘活動でお客様を著しく困惑させるような行為はいたしません。

④お客様に関する情報は適正に取り扱います。

  • お客様のプライバシーを尊重し、業務上知り得たお客様に関する情報については、業務上必要な目的以外には利用又は提供をしません。

⑤専門知識およびお客様サービスの向上に努めます。

  • 社員等の専門知識、コンサルティング能力の向上をはかり、お客様のご意見、ご要望をお聞きし、商品ご提供に反映していくよう努めます。
  • 万一保険事故が発生した場合、保険金請求にあたり適切な助言を行うよう努めます。

以上

ユニヴ・ライフ株式会社 保険事業部

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保険事業部 TEL:06-6310-8686 FAX:06-6310-8685【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝日休み)